話說孫悟空取經(jīng)回來后，無所事事便搭上了他師弟八戒新制的時(shí)空穿梭機(jī)去三國(guó)時(shí)代的蜀國(guó)，去兜一圈，還帶上了他的兒子-——孫悟飯。

剛到那里，悟空等人就受到劉備的熱情款待，生活好生自在。悟空、八戒和劉備在杏子林結(jié)義。在此杏林結(jié)義的傳說就流傳下來。悟空最大是大哥，八戒是老二、劉備哪有神仙活的時(shí)間長(zhǎng)，也就才二十七歲，所以劉備是小弟。劉備、悟空、八戒等一行打造了兵器，劉備用的是雙股劍，悟空還是定海神針—如意棒，八戒也還是用九齒釘鈀。三人招了一大群年輕力壯的小伙子，編成軍隊(duì)出出發(fā)了。

走不遠(yuǎn)碰上了呂布，呂布指名找劉備打，可劉備招架不住，悟空便叫悟飯去打。幾毫秒后，小悟飯快步走了回來，將呂布的頭顱向下一扔即向悟空?qǐng)?bào)告：“爹爹，孩兒已將這奸賊拿下，特回來復(fù)命。"劉備大吃一驚：“哇噻，小侄，你小小年紀(jì)就如此厲害，叔叔真是佩服。”

剛喘口氣，便又有一隊(duì)人馬打來，定睛一看，原來是常山趙子龍的人。劉備放了心，便上前大膽去迎接，原來趙云是俘獲了呂布的部隊(duì)中逃跑的士兵給劉備送來。劉備的隊(duì)伍正缺少士兵，正巧趙云將呂布的殘余部隊(duì)送來。令他欣喜若狂。這時(shí)。悟空和八戒正好從營(yíng)外走過，劉備忙叫住他倆：“大哥、二哥，過來！”悟空快步走來，渾然不知趙云來此便問：“干嘛？”悟空猛然一看：哇，好生英俊的小公子哥兒呀，身穿金色盔甲，手握一柄長(zhǎng)槍，腰帶上還別著一把寶劍。

忙打招呼：“見到你很高興。”趙云回了一聲：“我也很高興見到你。”之后劉備便找人擺上酒席，為趙云接風(fēng)。趙云見劉備這樣招待他，不由得想留下來幫助他們，后來趙云為劉備立下了赫赫戰(zhàn)功，助劉備成名立業(yè)。幾人剛要開杯痛飲，便有人來報(bào)：“外面袁紹的大軍直逼了過來，馬上就到了。”悟空不慌不忙起身來到營(yíng)外準(zhǔn)備戰(zhàn)斗，只見他從耳朵里掏出如意棒，等到袁紹大軍來到，只吹一口仙氣，袁紹的所有士兵便昏倒過去，悟空用棒往地上一打，那些昏倒的士兵便飛上了藍(lán)天，像一只只小飛機(jī)。

從此悟空一行人名聲大振，沒有一個(gè)軍隊(duì)膽敢去騷擾他們。他們平平安安地走了幾十里，終于到曹軍城外。