在一座翠綠的山上，有一間破舊的草屋，草屋里住著一個(gè)可愛(ài)的小女孩—莉莉和她的爸爸本來(lái)莉莉還有一個(gè)善良的母親，可是一場(chǎng)疾病使母親失去了生命。

有一次，莉莉出門(mén)采蘑菇，卻碰到了可惡的女巫—呀嗚呼呀嗚呼看到莉莉長(zhǎng)得非常漂亮，一股嫉妒的氣流流出"呀嗚-呀烏-邪惡魔法-變丑"話(huà)音剛落，只見(jiàn)莉莉非常美麗的臉頰變得長(zhǎng)滿(mǎn)痘痘，皮膚黝黑。莉莉來(lái)到河邊，在水中看見(jiàn)了自己，她知道，自己這樣回家，爸爸會(huì)認(rèn)不出來(lái)的，還會(huì)把她趕出來(lái)。于是莉莉就在水邊住了下來(lái)，她勤勞善良，很快就跟許多動(dòng)物成了好朋友。有一個(gè)老奶奶來(lái)到河邊，沒(méi)想到暈倒了，莉莉就把老奶奶帶進(jìn)住的樹(shù)屋。

過(guò)了一會(huì)兒，老奶奶醒了。當(dāng)老奶奶剛下床時(shí)，突然變成了一位小天使，小天使讓麗麗許四個(gè)愿望，莉莉許愿說(shuō):"我的第一個(gè)愿望是希望爸爸身體健康，弟二個(gè)愿望是希望媽媽回來(lái)，第三個(gè)愿望是希望家庭幸福，第四個(gè)愿望是恢復(fù)容貌。""你真是一個(gè)善良的人，我滿(mǎn)足你的愿望，并賜予你一對(duì)翅膀和一個(gè)魔法棒，讓你可以使用魔法。再見(jiàn)!"小天使說(shuō)。"再見(jiàn)!"莉莉回答。