智斗大頭蒼蠅上毛毛和樂樂度過了那條差點讓它們喪命的大河，來到一座美麗的小鎮。那兒燈紅酒綠，熱鬧非凡兩個好朋友興奮地觀察著這里的一切事物……

忽然一個黑色又龐大的影子在他們倆的身后慢慢地逼近，毛毛最先感覺到，猛地回過頭來。“呀——”毛毛大聲驚叫。“叫什么呀？萬一被人類發現了，怎么辦啊！”樂樂邊發牢騷邊回過頭來看看是什么讓毛毛那么吃驚。那個大腳已經快要在它倆身上著落了。毛毛把樂樂使勁地推出了“魔腳”，自己的翅膀卻被踩傷了。

樂樂回過頭來一看內疚極了。忽然，又一個大黑影向他們逼近，樂樂已經顧不上是誰了，馬上就背起毛毛就爬。樂樂爬上了一棵高大茂盛的大樹。“那兒有一棵桑樹，你為什么不去那兒？那棵樹也挺茂盛的呀？這里那也不遠啊？你難道不喜歡吃桑葉了嗎？？？……？”毛毛邊說邊指著對面那棵桑樹。“這你就不懂了吧！你別看我雖然住在荒無人煙的地方，可來那的毛毛蟲可不少呀，他么大多是來自城里或是小鎮，他們都說是城里實在太恐怖了：搞什么保護環境，第一個就盯住了桑樹。噴什么農藥呀。殺蟲劑啊還有……把好多的蟲子都毒死了。

所以……我不希望。”樂樂有點同情那些被毒死的小蟲了。“哦，我懂了。”毛毛似懂非懂地點點頭。它們就在這兒暫時的住了下來，白天樂樂去冒險采桑葉，晚上便在樹洞里睡覺。這樣過了好幾天。毛毛的傷快好了，他們就準備起程。突然從遠處飛來一個不速之客……它渾身是血。“你……你…怎…么……了???”樂樂不知怎的結巴了。“……”一陣啞語。他們倆再定睛一看異口同聲的說：“是大頭蒼蠅！！！”毛毛接著解釋：“他專吸別人的血過日子。”

這只蒼蠅一看就知道它不但沒喝到血，反而被弄傷了。“你們倆在愣什么愣啊！我現在缺血，你們弄一點給我。”那位“蒼蠅先生”一來就大吼大叫，讓毛毛樂樂倆人嚇一大跳。“該怎么辦呀？如果我給它，他肯定向我再要；如果不給我和毛毛就有危險”…