今天，森林要舉行選美比賽。小孔雀、小公雞、小花貓、小鹿、小花狗、長頸鹿都在精心地打扮自己。看，小孔雀正在梳理自己蓬松的羽毛；小花貓正在往自己頭上戴蝴蝶結；小鹿正往腰上系鈴鐺；長頸鹿在為自己又細又長的脖子上帶上幾個五彩斑斕的花環……他們個個打扮著花枝招展。

“選美比賽開始啦！選美比賽開始啦！”小喜鵲又開始廣播了。小動物們都興高采烈地來到了比賽現場。他們將自己最美的一面展現給大家。小孔雀跳起了孔雀舞；小公雞走起了模特步；小鹿擺動他精美別致的角……只有丑小鴨在一旁愁眉苦臉。它望著一個接著一個美麗的身影，流著淚，默默地離開了。

這一切都被大象伯伯看見了。他來到丑小鴨身邊，對丑小鴨說：“小鴨子，你不要難過。雖然你現在很難看，但到了明年春天，你會比任何人都美麗。”

丑小鴨還是有點不相信大象伯伯的話，連連問道：“這是真的嗎？”大象伯伯連忙說：“這當然是真的。不信，你等著瞧吧！”當第二年春暖花開的時候，丑小鴨來到清澈見底的小溪邊散步。它忽然發現自己映在水面上的影子。“咦，這是我嗎？”丑小鴨睜大了眼睛，說：“呀！原來我是只美麗的天鵝。”是的，是金子總有它發光的一天，是花朵總有它開放的一天，我們不能因為某樣東西它一時的不美麗而取笑它。