周瑜很妒忌諸葛亮的才干，于是借軍中缺箭讓諸葛亮短時間內造十萬支箭，諸葛亮當面立下軍令狀，三天造十萬支箭。周瑜故意不給諸葛亮材料，諸葛亮便找來了魯肅，向魯肅借了二十條船，六百名軍士，一千多個草靶子，不要告訴周瑜，魯肅答應了。

前兩天，諸葛亮沒什么動靜，第三天四更的時候，江上大霧漫天，諸葛亮找來魯肅，去曹營水寨。到了水寨，諸葛亮叫士兵們擂鼓吶喊，曹操被驚醒了，見江上大霧漫天，不敢出兵，只派上萬名弓弩手放箭。露宿很害怕，諸葛亮卻很冷靜，只顧飲酒。不一會兒，船的一邊插滿了箭，諸葛亮下令把船調過來，繼續受箭。天漸漸亮了，曹操知道中計，但是諸葛亮的船順風順水，追不上了。諸葛亮帶著十萬多支箭滿載而歸。魯肅告訴了周瑜借箭的經過。周瑜自嘆不如諸葛亮。